美股继续调整 黄金黄金股背离

原创 admin  2019-05-20 17:20 

本周,标准普尔500指数下跌0.76%,纳斯达克指数下跌1.27%,道琼斯指数下跌0.69%

中国周一公布对美国600亿美元商品征收报复性关税,美国股指期货大跌超过2%。中国还警告说,他们可能会停止购买美国农业和能源产品,减少波音订单,并限制美国与中国的服务贸易。尽管市场预计特朗普总统将对剩余3000亿美元的中国进口商品征收关税,但本周并未施行,美国股票期货稳步恢复。美国商务部周四宣布禁止华为在美国销售5G网络设备,并且要求美国公司向华为出售需获得许可证,但美国股市似乎并未受这些制裁的影响。据CNBC周五报道,中美之间的贸易谈判陷入停滞,美国股市复苏步履蹒跚。两国领导人下次会面机会将是下个月在日本举行的G20会议。

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美国10年期国债收益率接近年初至今的低点,美国股市周五收盘走弱

尽管美国政府对中国电信公司的审查日趋严格,但美国和中国股市都试图消除任何贸易协议已破裂的信号,周五两者都步履蹒跚。上证综合指数本周前4天均有所反弹,但周五下跌2.5%,最终反映出贸易谈判恶化预期。由于本周美国10年期国债收益率接近年初至今的低点,美国股市周五收盘走弱。另一方面,白宫确认对欧盟和日本的汽车关税将推迟6个月,本周欧洲股市大涨。美国,加拿大和墨西哥也达成协议,解除美国一年前对其两邻国征收的钢铁25%和铝10%关税。虽然这表明特朗普政府正在推迟与欧洲,加拿大和墨西哥的贸易斗争,但与中国的情况相比,这一切都相形见绌。 随着美联储会议纪要的公布,美国货币政策将成为下周讨论的重点议题之一。最近,美联储主席鲍威尔的评论倾向于更加强硬(鹰派),强调低通胀是暂时的。尽管如此,10年期国债收益率的走弱表明市场正在对年底前降息进行定价。

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黄金

本周黄金价格下跌0.91%,周五金价收于1275.70美元

本周GDXJ剧烈反弹,本周上涨1.27%。由于黄金股通常领涨黄金价格,因此GDXJ的反弹为下周黄金提供了正面展望。中国周一公布对美国600亿美元商品征收报复性关税,美国股市下跌,黄金飙升。然而标准普尔指数在周一下跌后的整个一周全部恢复,导致黄金在整周内走软。因为贸易谈判似乎陷入停滞,周五黄金小幅走强,但仍收于1280美元下方。值得注意的是,尽管美国本周缓解了与欧洲,加拿大和墨西哥的贸易压力,但道琼斯指数仍连续第四周下跌,这是自2016年5月以来首次。最近公布的美国和中国的关税上调将进一步侵蚀增长。如果贸易紧张局势加剧以及对全球经济增长放缓的担忧加速投资者转向安全资产,黄金可能会回升至1290美元上方。尽管铜价保持向好,铜生产商的表现仍然在本周继续下跌,这可能是下周市场对贸易战升级预期的一个暗示。

石油

本周WTI小幅上涨2.04%,收于62.92

周内地缘政治主导油价走势,2艘沙特油船于阿联酋港口遭遇袭击,紧接着沙特 Aramco石油管道加压站遭遇无人机袭击。石油供应担忧因地缘局势进一步升级,美国于本周增派两艘战舰前往波斯湾。本周OPEC公布月度报告,保持对2019年全球原油需求增长量121万桶每日不变,但接连公布的IEA报告则下调9万桶每日的2019年原油需求增速。OPEC 4月原油产量3003万桶每日,产量水平几乎与三月相同。俄罗斯4月份原油产量将至1156万桶每日,减产执行率达到80%。然而据报道俄罗斯希望能够放宽产量水平,增产30万桶每日。 虽然目前仍然未有增产行动,但其不断暗示希望能够解除产量限制。本周美国原油库存上涨543万桶,美国产量略微下降至1210万桶每日。钻井平台数下降3台至805台。周末将于沙特举行石油部长峰会。

本金属

本周铜价下跌1.30%,周五收于2.74美元

由于中美之间的贸易战升级,铜价连续第五周下跌。中国周一公布对美国600亿美元商品提高25%关税进行报复后,铜价承压。据彭博社周一称,对冲基金在14周内做空铜最多。Antofagasta主席周一表示,美中贸易战使铜价下跌5-15%,并使中国铜需求前景蒙上阴影。特朗普周三签署了一项限制华为和中兴通讯在美国销售其设备的命令。中国官方媒体周五重申了中国保护国家利益的决心,并表示在美国单方面上调关税后,对恢复与美国的贸易谈判缺乏兴趣。中国政府表示将增加刺激措施支持国内经济。中国股市在抗争一周后崩盘,周五相应下跌2.5%。与中国股市相似,LUN,HBM和FM等铜生产商周五也同样表现疲软,这可能反映了未来一周金属市场将更加疲软。美国和中国官员将于6月在日本举行的20国集团会议上举行会谈。

大麻

本周ETF HMMJ连续第三周下跌,跌幅1.43%

财报公布上,TRST, FIRE, TGOD, ACB, TILRAY都公布了财报,由于合法化销售的增加,大多数公司都实现了大幅增长,值得注意的是ACB除税收入达到$65.2M,作为行业收入第二的公司,大麻产量也实现了几乎翻倍。

在美国上市的加拿大大麻公司即将迎来新成员,生产商OGI本周宣布将于下周二在美国纳斯达克正式上市。

加拿大生产商之间的兼并收购本周又出现一例,安省生产商Supreme Cannabis Company(FIRE)计划全股票收购BC小型生产商Blissco(BLIS),估值约$48M,基于BLIS几乎没有任何溢价。这也是继HEXO收购HIP之后有一例业内兼并,且几乎不含溢价的收购。随着公司不断的增加,融资也会变得更加困难,这两笔收购一方面可以看出小公司确实在渐处挣扎阶段,要么做出特色有可能被收购,要么就会慢慢在这场激烈的竞争中最终被淘汰。

本周金市关注两消息 纸黄金周初操作建议

美国方面,民主党总统候选人乔拜发言支持大麻非刑事化,并非完全支持合法化。

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